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兽药行业面临变革机遇期,龙头动保企业有望快速成长

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动保行业作为典型的养殖后周期行业,其景气度与养殖行业景气度高度相关。
受2021年下半年以来生猪养殖行情走低影响,养殖业免疫和用药需求受到一定影响,猪用动保需求出现明显下滑,各家动保企业业绩也出现明显承压。但我们观察到,随着 4 月以来猪价出现大幅反弹,养殖端免疫程序有望逐步恢复,整个动保板块的基本面有望迎来触底回升。
以母猪和仔猪都可接种的伪狂犬疫苗为例,4-6 月批签发数量出现明显逐月回升,6 月伪狂苗批签发数量已经接近去年同期水平,同比仅下滑 4.51%,7 月批签发数量环比 6 月仅小幅下降-1.57%。
从更长远的维度来看,未来 3-5 年是动保行业自身变革发展的重大机遇期,行业有望迎来供给端优化提质+需求端市场化发展双重变化,龙头动保公司有望从中充分获益,快速成长。
从供给端来说,兽药生产质量管理的持续趋严将促使行业落后产能出清。2020年 4 月,农业农村部正式发布新版兽药 GMP(兽药生产质量管理规范),全面提升兽药生产质量管理,自2020年 6 月 1 日起施行。
根据业农村部安排,新版兽药 GMP 给了兽药生产企业两年的过渡时间。2022年 5 月,农业农村部畜牧兽医局发布《关于组织开展新版兽药 GMP 实施情况清理工作的通知》。
通知表示,截至2022年 6 月 1 日零时,未通过新版兽药 GMP 检查验收的兽药生产企业(生产车间),一律停止兽药生产活动;对未通过新版兽药 GMP 检查验收且未经省级畜牧兽医主管部门批准延期开展兽药 GMP 检查验收的企业(生产车间),由省级畜牧兽医主管部门和农业农村部及时注销其兽药生产许可证或相应生产范围,以及相关兽药产品批准文号。

新版 GMP 期限已至,行业内中小企业由于无法完成改造和验收,短期内面临集中出清。国家兽药基础数据库数据显示,22年 7 月末登记在案的兽药生产企业还剩不足1000 家,与2020年底1600多家相比淘汰率近40%。动保行业向头部逐步集中的趋势加速发展,行业供给端格局有望得到持续改善。

需求端来看,近年来国家强免制度的改革和下游养殖规模化的持续推进有望推动动保行业进一步市场化和提质扩容。一方面,以“先打后补”为核心的国家动物疫病强免制度改革正在逐步推进,根据2022年 1 月农业农村部印发的《国家动物疫病强制免疫指导意见(2022—2025年)》,对高致病性禽流感、口蹄疫等强免疫病全面推进“先打后补”工作。

在2022年年底前实现规模养殖场(户)全覆盖,在2025年年底前逐步全面停止政府招采。政府的逐步退出意味着动保行业的全面市场化即将到来。在市场化竞争中,产品+营销优势将是动保企业的竞争关键所在。同时,政采退出后的市场化定价也有望解决“好苗卖不出好价”的问题,具备产品品质和营销渠道优势的龙头动保企业有望充分受益。
另一方面,养殖规模化的进程在非瘟背景下加速推进,从各大养殖企业的中长期发展规划来看,至少未来 3-5 年内这一进程的速度仍不会减缓,长期也必然沿着规模化养殖的方向持续发展。
规模化养殖带来的是对生物安全的更加重视、更加规范的免疫和用药程序和更高的动保渗透率,同时对动保产品品质也提出了更高的要求,有望推动动保行业进一步提质扩容,龙头动保企业有望迎来更大的成长机遇。
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